Ngành hàng không Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ trong 10 năm tới, trong bối cảnh nhu cầu vận tải bùng nổ và sự cạnh tranh giữa các hãng ngày càng khốc liệt. Báo cáo phân tích mới công bố của SHS Research cho thấy, thị trường hàng không trong nước đã tăng trưởng vượt bậc trong thập kỷ qua và tiếp tục duy trì triển vọng tích cực trong những năm tới, được thúc đẩy bởi du lịch, hạ tầng và dòng vốn đầu tư mới.
Theo đó, vận tải hàng không Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong 10 năm qua; giai đoạn 2014 - 2024 đạt 121% - dẫn đầu trong 10 thị trường hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này được thúc đẩy bởi lượng khách quốc tế đến Việt Nam du lịch. Cùng giai đoạn, vận tải quốc tế tăng 150%, trong khi nội địa tăng 105%.
Thị trường cũng bước vào cuộc cạnh tranh đầy khốc liệt giữa các hãng. Hiện tại, Vietnam AIrlines và Vietjet Air chi phối, chiếm hơn 86% thị phần nội địa. Các hãng như Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel Airlines đang nỗ lực mở rộng thị phần thông qua tái cấu trúc, đổi mới chiến lược và mở rộng mạng bay.
Trong đó, Vietjet Air giữ vị trí số một tại thị trường hàng không Việt Nam, cả nội địa lẫn quốc tế, nhờ mô hình hàng không chi phí thấp kết hợp dịch vụ chất lượng cao, mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững. Trên các đường bay nội địa, Vietjet đã duy trì ngôi đầu từ năm 2020, với thị phần năm 2024 khoảng 44%, gần như ngang bằng với Vietnam Airlines (42%), bỏ xa các đối thủ nhỏ hơn như Bamboo Airways (6,9%) và Pacific Airlines (2,4%). Ở mảng quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam chiếm khoảng 40 - 45% thị phần vận tải hành khách, trong đó Vietjet Air nắm giữ 56% thị phần, vượt xa Vietnam Airlines (42%). Tuy nhiên, Vietnam Airlines đang xúc tiến dự án đầu tư 50 máy bay thân hẹp nhằm mở rộng quy mô giai đoạn tới.
Hàng không Việt Nam chuẩn bị cho chu kỳ tăng trưởng lớn nhất 10 năm tới, với nhu cầu vận tải bùng nổ. Ảnh minh hoạ
Năm 2025, lượng hành khách quốc tế dự báo đạt 48 triệu lượt (tăng 17% so với năm 2024), nhờ chính sách visa thông thoáng và xu hướng du lịch bùng nổ trở lại. Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Hành khách nội địa ước đạt 76 triệu lượt (tăng 10%) nhờ chi tiêu tiêu dùng cải thiện và nhu cầu đi lại trong nước phục hồi.
Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030, hàng không Việt Nam đón 35 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa, duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm lần lượt 13 - 15% và 4 - 5%, để đặt nền tảng cho việc phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn trong tương lai.
Về hạ tầng, Việt Nam hiện có 22 cảng hàng không (9 quốc tế, 13 nội địa) với tổng công suất 106,5 triệu hành khách mỗi năm nhưng nhiều sân bay đang quá tải, ví dụ Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh đang vận hành tới 150% công suất thiết kế.
SHS Research dự báo đội bay tại Việt Nam sẽ đạt 193 chiếc vào cuối năm 2025, tăng 12% so với cùng kỳ và tiếp tục mở rộng lên 228 chiếc trong năm 2026 và 260 chiếc năm 2027.
Theo Quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu phát triển 30 sân bay, trong đó 14 sân bay quốc tế, với công suất lên tới 294,5 triệu hành khách/năm.
Điều này cũng đang thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào hạ tầng sân bay, tạo nên làn sóng mới trong phát triển hàng không. Nổi bật là Sun Group với các dự án như sân bay Gia Bình (cam kết hoàn thành trong 12 tháng từ tháng 12/2024), mở rộng sân bay Phú Quốc và đề xuất sân bay Phan Thiết, Vân Phong. Theo quy hoạch đến 2030, phần lớn sân bay tư nhân đề xuất có công suất dưới 30 triệu khách/năm.